ベネフィットM&AのM&Aについて知る

秘密情報を第三者に開示、漏洩しないことを約束する書面です。
特にM&Aでは経営に関する重要な情報の開示が必要であるため、漏洩した場合の損害賠償についての条件も含め、契約を結びます。

M&Aを進めていく上で、M&A仲介会社と締結していただく契約です。アドバイザリーの業務としては、企業価値の算定、相手先の検索・選定、条件交渉、各種資料の作成など、多岐に渡ります。

「Letter of Intent （LOI）」直訳すると“意思の手紙”であり、文字通り、譲受企業様が譲渡企業様に対してM&Aを行う意思を示すものです。M&Aの目的や今後の経営方針、従業員の労働条件、スケジュールの進め方など、あらゆる条件を記載します。

当社アドバイザリーが同席のもと、譲渡企業と譲受企業の経営者様同士が直接お会いいただく場です。
お互いの事業内容や企業文化、人間性など、資料では伝わりきらない部分についても理解を深め、疑問点や不安点を解消していきます。

M&Aについて双方の基本的な条件を定めた合意書を締結します。重要事項の合意形成や今後のスケジュールを明確にする役割があります。最終契約とは異なるため、譲渡価格について幅をもたせた記載も可能です。

譲受企業様が譲渡企業様について、財務状況や取引状況、M&A後の労務リスクや改善すべき点はないかなど、実態を調査することです。
正確な企業価値を評価し、適切な意思決定を行うために非常に重要な調査です。
財務や経理の専門家である公認会計士や税理士、法務の専門家として弁護士に協力を依頼することもあります。
譲渡企業様には必要な書類をご提出いただき、譲受企業様からの質問にご対応いただきます。

デューデリジェンスの結果もふまえて、双方の最終的な合意を示す契約です。
最終契約書に記載された事項はすべて法的拘束力を有すため、締結後に記載内容に反する行為があれば損害賠償請求の対象になります。

株式の譲渡と譲渡対価の支払いを実施し取引を完了することで、経営権の移転を行います。
最終合意の内容に基づいた各種手続き（株式譲渡にかかる臨時株主総会の開催及び承認行為、役員の辞任届、その他条件となっている行為の履行等）を行う必要があるため、契約締結日からクロージング日までは一定期間かかるのが一般的です。